投资理财解决方案适用于基金、股票、证券、保险等投资理财类目,行业痛点大概分为一下几点:
痛点一、推广效果差,成本高,政策影响,推广渠道受限,渠道投放不精准,成本过高,推广效果无法及时监控,效率低;
痛点二、客户运营难,体验差,借贷客户数据繁杂,管理混乱,多种工具对接,无法统一管理,无法及时查询信息,客户体验差;
痛点三、团队管理难,转化低,线索来源不清,无法有效触达,客户跳单频发,转化难,销售团队管理难,客诉频发,人工筛选公海数据,效率低;
痛点四、数据安全难保障,信贷数据安全敏感度高,客户数据无加密,客户不放心,数据传递方式存在隐患,客户数据有被带走风险。

全链路数字化升级提升投资理财私域能力,构建高质量私域流量体系赋能企业高效管理。
全渠道营销触达,投资理财SCRM系统精准优化,覆盖40+广告商,API自动对接,统一平台管理,ROI智能监控,推广效果评估优化,让每一分钱都花得明白,线上、线下活码引流,全渠道场景获客,聚合各平台客户,OCPA数据回传推广效果智能优化。
投资理财SCRM系统智能线索分配,优化销售管理,客户线索秒级分配,线索转化情况实时追踪,避免客户经理私自操作,依次、轮循、权重三种活码分配规则,绑定客户统一身份,避免销售撞单,智能优化客户经理资源配比,线索转化情况实时追踪。
客户高效跟进,提升转化效率,丰富的企微侧边栏功能,随时查看用户资料,发送专业话术,定期发送营销素材,提升沟通、运营效率;通过螳螂客户标签体系,分层管理,锁定意向客户优先跟进,精准切入;互动雷达全面捕捉客户行为轨迹,及时推送通知,提醒客户经理跟进;电话、个人微信、企业微信等全场景触达客户,自动记录跟进过程,提升跟进效率。

精细化运营,快速实现私域圈层营销,快速建立多种SOP任务,高效触达客户,提升运营效率;支持实时直播和录播直播,快速内容触达,提高转化率;裂变分销、任务宝、抽奖等营销玩法持续激活客户;转介绍功能以老带新,助力客户批量新增,实现低成本客户裂变。
数据安全服务,为企业保驾护航,全业务数据打通,推广线索自动保存,自动分配给销售,联系方式自动加密;数据导出需审核,操作日志全局监控,敏感行为及时预警;从网络安全、数据储存、应用安全、安全审计四位一体,构建企业数据安全天网保护伞。
高触达、强转化,赋能信贷行业数字化升级
投资理财私域闭环服务:从引流、沉淀到转化、运营服务,螳螂科技为投资理财行业提供完整的私域闭环解决方案,助力客户高效转化和运营管理,提升整体工作效率
全业务链路数据打通:螳螂SCRM系统打通投资理财实际业务中的各个工作环节,实现客户数据全流程追踪、溯源,赋能企业高效管理,让各项决策有据可依:数据安全保驾护航,对于投资理财行业非常关注的数据安全问题,螳螂科技可以提供全方位的数据安全保障措施,确保数据安全传输,投资理财客户信息精准管理,防止数据泄露流失。
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