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    投资理财行业痛点

    投资理财解决方案
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    推广效果差

    无法统一管理线上线下推广渠道
    营销效果评估,盲目决策
    推广成本居高不下
    投资理财解决方案
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    转化效率低

    线索随机分配,销售易撞单
    无法有效洞察客户
    客户转化难,线索易流失
    投资理财解决方案
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    私域触达难

    客户精细化运营能力弱
    日常运营触达效率低
    缺少客户分层营销
    客户复购率低
    投资理财解决方案
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    数据不安全

    金融数据敏感,风险大
    数据传递方式不安全
    客户数据存在被带走风险

    全链路数字化升级
    提升投资理财私域能力

    投资理财解决方案
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    私域营销解决方案

    投资理财解决方案

    构建高质量私域流量体系
    赋能企业高效管理

    投资理财解决方案

    全渠道营销触达,精准优化

    投资理财解决方案
    • 覆盖40+广告商,API自动对接,统一平台管理
    • ROI智能监控,推广效果评估优化,让每一分钱都花得明白
    • 线上、线下活码引流,全渠道场景获客,聚合各平台客户
    • OCPA数据回传推广效果智能优化
    投资理财解决方案
    投资理财解决方案

    智能线索分配,优化销售管理

    投资理财解决方案
    • 客户线索秒级分配,线索转化情况实时追踪,避免客户经理私自操作
    • 依次、轮循、权重三种活码分配规则,绑定客户统一身份,避免销售撞单
    • 智能优化客户经理资源配比,线索转化情况实时追踪
    投资理财解决方案
    投资理财解决方案

    客户高效跟进,提升转化效率

    投资理财解决方案
    • 丰富的企微侧边栏功能,随时查看用户资料,发送专业话术,定期发送营销素材,提升沟通、运营效率
    • 通过螳螂客户标签体系,分层管理,锁定意向客户优先跟进,精准切入
    • 互动雷达全面捕捉客户行为轨迹,及时推送通知,提醒客户经理跟进
    • 电话、个人微信、企业微信等全场景触达客户,自动记录跟进过程,提升跟进效率
    投资理财解决方案
    投资理财解决方案

    精细化运营,快速实现私域圈层营销

    投资理财解决方案
    • 快速建立多种SOP任务,高效触达客户,提升运营效率
    • 支持实时直播和录播直播,快速内容触达,提高转化率
    • 裂变分销、任务宝、抽奖等营销玩法持续激活客户
    • 转介绍功能以老带新,助力客户批量新增,实现低成本客户裂变
    投资理财解决方案
    投资理财解决方案

    数据安全服务,为企业保驾护航

    投资理财解决方案
    • 全业务数据打通,推广线索自动保存,自动分配给销售,联系方式自动加密
    • 数据导出需审核,操作日志全局监控,敏感行为及时预警
    • 从网络安全、数据储存、应用安全、安全审计四位一体,构建企业数据安全天网保护伞
    投资理财解决方案

    我们的优势

    投资理财解决方案

    投资理财私域闭环服务

    从引流、沉淀到转化、运营服务,螳螂科技为投资理财行业提供完整的私域闭环解决方案,助力客户高效转化和运营管理,提升整体工作效率
    投资理财解决方案

    全业务链路数据打通

    螳螂系统打通投资理财实际业务中的各个工作环节,实现客户数据全流程追踪、溯源,赋能企业高效管理,让各项决策有据可依
    投资理财解决方案

    数据安全保驾护航

    对于投资理财行业非常关注的数据安全问题,螳螂科技可以提供全方位的数据安全保障措施,确保数据安全传输,投资理财客户信息精准管理,防止数据泄露流失

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