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    CRM客户管理系统有效防撞单,防飞单的销售问题

    相信到目前为止,仍然有公司使用线索导出Excel,然后手动分配给员工。一方面效率低下,信息安全隐患很大。作为一个能少工作就不想动的优化者,合理使用工具可以解放双手,CRM客户管理系统有效防撞单,防飞单的销售问题。

    CRM客户管理系统有效防撞单,防飞单的销售问题

    详细介绍北京螳螂CRM的线索分配设置:

    北京螳螂CRM的销售线索分配主要有自定义分配、基本规则分配、手工分配三种模式。本文主要以自定义分配为背景,其他两种模式过于简单,无法讨论。

    自定义分配可以按照多个维度设定资源的分配:账户维度:根据不同的账户设置不同的分配策略,如将不同账户的资源分配给不同的员工;

    线索类型:如表格提交、在线咨询、抽奖、卡券分配给不同员工;自动定位城市:不同区域的资源分给不同的员工;手机号码归属:一般作为自动定位城市分配后剩余资源的二次过滤。有些资源在其他地方定位城市,如果号码归属在当地,可以算是有效的线索。

    线索内容:这条更适用于外部导入的线索,在备注输入特定的文字,北京螳螂可以识别标记分配;其他的维度还有营销组件、广告计划名称、计划ID等;

    承接规则:主要分员工组和员工,通过2个场景给大家介绍:

    A:例如,自动定位城市是北京的资源,可以分配给北京电子咨询小组,也可以根据员工维度分配给北京电子咨询小组的所有员工。在这种情况下,选择员工分配更方便。

    B:由于北京集团资源相对较大,员工数量有限,需要杭州集团部分员工同时承担北京资源,此时需要选择根据员工分配,检查北京所有员工和杭州集团需要承担北京资源员工,不会影响杭州地区线索分配;

    分配规则主要包含按照员工顺序轮流分配和按员工线索量补齐分配:按员工顺序轮流分配,即每个员工轮流分配一个资源。

    根据员工的线索数量进行补充和分配:例如,为员工设置的线索接收量不一致。例如,有些设置可以每天接收10条线索,有些设置可以每天接收20条线索。差额较大的员工将优先分配线索。例如,承接20条线索的员工将优先分配10条线索,然后轮流分配。

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