螳螂科技私域运营管理系统，专为财税服务型企业打造，集客户关系管理、私域流量沉淀、智能跟进提醒、合同与发票管理、数据分析等功能于一体，助力企业实现精细化私域运营与服务效率最大化。

使用准备

1. 账号开通

向系统管理员申请账号

完成实名认证（如需）

2. 基础信息配置

设置公司信息（营业执照、对公账户）

导入客户数据（支持Excel导入/CRM对接）

配置员工权限及角色

3. 模板设置

设定合同、发票、回款等SOP流程模板

自定义客户标签与分组维度

客户管理流程

1. 客户导入与分配

批量导入客户

系统智能打标签

分配给对应的客户经理

2. 客户画像建立

录入客户基本信息、财税需求、合作状态

系统自动生成客户画像，识别业务机会

3. 跟进计划制定

设置定期跟进提醒（如月度记账进度、税务申报等）

添加跟进记录，更新客户状态

业务流程管理

1. 财税服务流程

启动服务任务（如记账、报税、工商年检）

系统自动推送关键节点提醒

员工提交服务进度，客户可实时查看

2. 合同与发票管理

在线签署合同，关联项目任务

系统自动推送开票申请流程

回款状态与发票状态联动提醒

SCRM私域运营流程

1. 客户标签与分层

设置标签体系：行业、体量、付费意愿等

自动分层（高价值客户、稳定客户、沉睡客户）

2. 精细化触达

按标签推送企业微信/短信/邮件

设置自动化触达规则（如生日提醒、节日祝福、服务到期提醒）

3. 活动与营销

发起私域内活动（如财税直播、线上答疑）

数据追踪客户参与率与转化率

数据统计与分析

客户增长趋势分析

员工服务效率排名

客户满意度回访记录

财税任务完成率统计

私域流量沉淀转化报表

安全与权限

系统自动备份数据

支持分角色权限配置（销售、会计、客服等）

关键操作留痕审计

常见问题与解决方案（FAQ）

客户数据导入失败？

检查模板格式是否正确、是否缺少必填项。

微信触达失败？

确认企业微信API接口是否配置正常，用户是否关注企业微信。

任务节点提醒没收到？

检查员工是否开启通知权限。

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