什么是教育CRM系统？
教育CRM 是客户关系管理在教育行业的垂直化应用。它将传统的CRM理念与教育机构的核心业务流程深度结合，核心管理对象从“客户”转变为 “潜在学员/在读学员/校友”以及他们的家长（K12领域）。
其核心目标是：通过系统化的工具和流程，优化从市场招生、销售转化、教学服务到学员关怀的全生命周期管理，最终实现招生增长、学员满意度提升和机构口碑传播。
教育CRM与通用CRM的核心区别
- 管理对象双重性：同时管理学生（服务使用者）和家长（决策与付费者）。
- 生命周期特殊：包含“试听 -> 报名 -> 分班 -> 上课 -> 考试 -> 续费 -> 转介绍 -> 毕业”等独特环节。
- 数据关联复杂：需要关联课程、班级、课时、成绩、考勤、教师评价等多维数据。
- 沟通场景多样：涉及招生推广、学习通知、成绩反馈、家校互动、活动邀约等。
教育CRM系统的核心功能模块
一个完整的教育CRM通常包含以下五大模块：
1. 市场与招生管理
- 线索获取：多渠道（官网、表单、电话、活动）线索自动/手动录入，统一沉淀。
- 线索分配与跟进：自动或手动分配销售顾问，记录每次沟通内容、意向程度。
- 试听课管理：安排试听时间、教师、教室，跟进试听反馈。
- 转化分析：分析各渠道转化率、销售顾问业绩，优化招生策略。
2. 学员与教学管理
- 学员档案：建立完整的学员卡片，包含基本信息、联系人、课程历史、合同、缴费记录等。
- 课程与班级管理：关联学员所报课程、所在班级、任课教师。
- 考勤与课时管理：记录上课出勤，自动扣除课时，生成考勤报表。（这是教育CRM的核心高频功能）
- 成绩与成长记录：记录考试成绩、教师评语、作品等，形成学员成长档案。
3. 家校互动与服务
- 消息通知：通过APP、微信、短信发送上课提醒、调课通知、作业、成绩单、活动预告等。
- 互动反馈：家长可在端内与教师、班主任进行沟通，查询学员动态。
- 满意度调查：定期发送问卷，收集家长反馈，提升服务质量。
4. 财务与合同管理
- 合同管理：生成标准化报名合同，记录优惠条款。
- 收费与退费：记录每一笔费用（学费、杂费），支持多种支付方式，关联收费凭证。
- 续费与转介绍：自动提示续费节点，记录转介绍关系并管理激励政策。
5. 数据分析与决策支持
- 核心仪表盘：实时展示关键数据，如：在读学员数、新增线索数、转化率、续费率、出勤率、营收概况。
- 多维报表：生成招生分析、学员分析、财务分析、教师绩效等报表。
- 预测与预警：预测未来收入，预警潜在流失学员。
