在教育培训行业,线下到访咨询是招生转化中极其关键的一环。很多学校、培训机构、早教中心都会用教育CRM系统来管理到访客户、记录跟进、安排试听课。
最近,螳螂科技教育CRM系统推出了现场咨询模块的重磅升级:
「我的到访客户」「到访客户管理」支持自定义查询
名片和预约单的扩展字段可灵活搜索
支持动态列导出
这项升级为招生团队带来了更灵活、更精准的数据管理能力。

一、教育机构现场咨询管理的难点
在实际招生场景中,线下到访信息常常非常复杂:
多个课程线索同时跟进
家长来访时留的备注、特殊需求
试听预约、活动到访等场景并存
招生顾问需要快速检索自己的到访客户
传统CRM系统里,“到访记录”往往只能按时间或姓名简单筛选,导致:
查找效率低
多字段信息难以利用
导出报表过于固定,不能按需求自定义
二、自定义查询:让招生顾问更高效
螳螂教育CRM系统这次的自定义查询功能,正是为了解决这些痛点而设计。
用户可以在「我的到访客户」「到访客户管理」模块中:
灵活选择查询条件
包括名片字段、预约单的扩展字段
例如:课程类型、渠道来源、到访日期、特殊备注、邀约顾问
这样,招生顾问可以按需组合查询,快速锁定目标客户群。

三、动态列导出:报表分析更灵活
另一个亮点是动态列导出功能。
用户可以自定义要导出的字段
支持包括名片和预约单的扩展信息
不同岗位、不同部门可按需求生成不同的Excel报表
对校长、招生主管、市场部门来说,这意味着:
无需找技术导数据
一键导出需要的字段
更方便做线索漏斗分析、转化率分析、顾问业绩评估
四、典型教育场景应用
少儿英语培训中心
- 筛选近期到访试听家长,跟进转化
- 按课程类型、活动渠道分析到访效果
K12学科辅导机构
- 查询指定校区到访客户信息
- 分析预约来源,提高广告投放效果
早教/素质教育品牌
- 自定义导出特定年龄段用户数据
- 按顾问分组评估转化业绩
五、结语
螳螂教育CRM系统此次在现场咨询模块的升级,体现了对教育行业业务细节的深刻理解。
通过自定义查询和动态列导出,教育机构可以真正用好每一条到访线索,把用户信息资产化,实现更高效、更精准的招生管理。

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