对销售而言，有三个必要的工具：客户档案记录、销售日志、助销材料。

客户档案记录能够帮助销售进行分析，并对客户进行分级管理，帮助销售进行系统的客户管理；销售日志是销售时间管理的重要工具，可以根据客户属性进行长期商机跟踪，并对销售工作和行为进行持续复盘；助销物料则包含产品介绍相关的资料和其他物料等。教育行业的CRM软件_教育培训CRM_螳螂科技CRM

目前的CRM系统可以根据销售所需的工具需求，解决所有问题，并具有更深入的功能，帮助销售更加科学的管理和决策。

一、CRM管理系统软件有哪些功能

CRM系统涉及多种功能，以及销售人员、营销团队和客户之间的许多互动。CRM主要通过充当数据管理系统来支持这些互动。虽然CRM系统之间的功能差异可能很大，但是大多数CRM都有以下核心功能。

1、客户管理

管理客户档案的全生命周期，让销售随时随地查看和维护客户信息，信息发生变化时及时同步通知；客户可以一键转发，方便销售交接。完善的权限机制保护销售数据，避免员工离职造成客户流失。

2、销售日志（拜访管理）

此功能可以管理销售时间，定期提醒客户拜访，为销售制定工作计划，及时推送时间表消息提醒，帮助销售人员有效安排工作。

3、商机管理

螳螂教育CRM系统将销售商机变成可视化漏斗，直观展示商机动态，预测销售结果，引导团队管理商机。

4、合同管理

完备的合同管理，实时维护合同状态。实时同步细节变更，实现合同的长期动态管理。

5、数据管理

数据看板可生成简报，交易趋势一目了然。用户可以随时查看商机跟进情况，生成图表，查看销售趋势。

6、公海池

通过公海池自动回收机制，如果销售人员没有及时跟进客户，将自动回收到公海池，由其他销售人员跟进。改善新旧销售资源分配不均，提高客户跟进效率和商机转化率。